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智通財經(jīng)APP獲悉，瑞銀發(fā)布研報稱，匯豐控股(00005)提出以每股155港元私有化恒生銀行(00011)，匯控有充分理由相信不會出現(xiàn)重大監(jiān)管障礙。 報告指，若收購成功，匯控的普通股權(quán)一級資本比率(CET1)凈降幅將達125個基點。該銀行預(yù)期將通過內(nèi)生增長使CET1比率恢復(fù)至14%-14.5%的目標區(qū)間，且未來三季將暫停股份回購，但仍保留2025年按基礎(chǔ)每股盈利50%派息比率。匯豐CET1比率於今年第二季為14.6%，匯豐預(yù)期此交易將提高每股盈利，但尚未提供該交易的其他財務(wù)數(shù)據(jù)。
從客戶角度看，恒生銀行將繼續(xù)保持現(xiàn)有運營模式。盡管瑞銀表示，此前對恒生銀行商用房地產(chǎn)貸款的撥備存在一定擔憂，但認為，采取措施增加對這一高ROTE市場的敞口，同時降低集團內(nèi)部的運營復(fù)雜性，是正確舉措。
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