盤面簡述
早盤市場繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整，盤中兩市再現(xiàn)市場分化，煤炭、環(huán)境保護、石油、倉儲物流、水務(wù)、銀行、電力、傳媒娛樂、供氣供熱、農(nóng)林牧漁等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，通信設(shè)備、家居用品、旅游、元器件、酒店餐飲、軟件服務(wù)、船舶、航空、IT設(shè)備、紡織服飾、建材、造紙等行業(yè)呈現(xiàn)走弱；題材板塊方面，水產(chǎn)品、核污染防治、食品安全、知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)確權(quán)、污水處理、知識付費、生物質(zhì)能、減速器等題材呈現(xiàn)活躍，CPO概念、光通信、混合現(xiàn)實、人腦工程、超導(dǎo)概念、操作系統(tǒng)、智能家居、大飛機、信息安全、存儲芯片、工業(yè)母機、減速器、次新股、機器視覺、云計算等題材呈現(xiàn)走弱。
【資料圖】
熱點板塊
煤炭板塊呈現(xiàn)盤中拉升走強，陜西黑貓漲停，鄭州煤電、兗礦能源、蘭花科創(chuàng)、潞安環(huán)能、山煤國際、晉控煤業(yè)、安源煤業(yè)、山西焦煤等個股呈現(xiàn)拉升走強。
傳媒娛樂行業(yè)呈現(xiàn)逆勢活躍，中國科傳漲停，吉視傳媒、中原傳媒、中南傳媒、鳳凰傳媒、榮信文化、中信出版、山東出版、貴廣網(wǎng)絡(luò)、龍版?zhèn)髅降葌€股呈現(xiàn)拉升走強。
環(huán)保板塊盤中異動拉升，加絨技術(shù)、科凈源、中電環(huán)保、正和生態(tài)、綠茵生態(tài)盤中大幅走強，錢江生化、倍杰特、勁旅環(huán)境、碧水源、國泰環(huán)保、沃頓科技等個股盤中跟漲拉升走強。
水務(wù)板塊呈現(xiàn)局部活躍，津膜科技、巴安水務(wù)、洪城環(huán)境、綠城水務(wù)、海天股份、唯賽勃、國中水務(wù)等個股呈現(xiàn)逆勢拉升。
供氣供熱行業(yè)呈現(xiàn)局部活躍，大連熱電、杭州熱電、水發(fā)燃氣、陜天然氣、洪通燃氣、瀚葉股份、東方環(huán)宇、九豐能源、皖天然氣、大眾公用等個股呈現(xiàn)逆勢拉升。
核污染概念繼續(xù)活躍，江鹽集團2連板，國聯(lián)水產(chǎn)、大湖股份漲超5%，捷強裝備、盛幫股份、雪天鹽業(yè)、蘇鹽井神等跟漲。消息面上，香港、澳門表示將于8月24日起禁止進口日本東京、福島、千葉等10個都縣的水產(chǎn)品。
中藥板塊異動拉升，龍津藥業(yè)、康惠制藥直線漲停，長藥控股大漲6%，精華制藥、大理藥業(yè)、力生制藥等快速跟漲。消息面上，山東省公共資源交易中心發(fā)布《中藥配方顆粒采購聯(lián)盟集中采購文件(征求意見稿)》，按照規(guī)則，降幅達到40%即可獲得擬中選資格。中信證券研報認為本次配方顆粒集采意見稿出臺時間超預(yù)期提前，而降幅基本符合預(yù)期。
數(shù)據(jù)要素概念股持續(xù)活躍，零點有數(shù)20CM漲停，中國科傳、三維天地、新炬網(wǎng)絡(luò)、直真科技漲停，卓創(chuàng)資訊、上海鋼聯(lián)等漲超10%。中信證券研報表示《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定》的實施為數(shù)據(jù)定價提供了指引，有助于數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)加速落地，有望持續(xù)推動我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展和數(shù)字中國建設(shè)。
智能駕駛板塊快速回升，天邁科技大漲15%，浙江世寶、未來電器、光庭信息、興民智通、阿爾特等紛紛沖高。消息面上，特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上表示，本周他將在X平臺上直播特斯拉FSD軟件的V12版本。根據(jù)此前消息，F(xiàn)SDV12將引入特斯拉新一版端到端大模型，或?qū)⒁I(lǐng)自動駕駛行業(yè)進入全新時代。
政策消息
中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會：1-7月全國造船完工2409萬載重噸 同比增長15.6%
據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會，1-7月，全國造船完工2409萬載重噸，同比增長15.6%。承接新船訂單4476萬載重噸，同比增長74%。7月底，手持船舶訂單12790萬載重噸，同比增長23.4%。
財政部、稅務(wù)總局、證監(jiān)會及發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布6個稅收政策
財政部、稅務(wù)總局、證監(jiān)會及國家發(fā)改委等發(fā)布多達6個稅收政策，主要為對已出臺政策的再延續(xù)，支持多個細分資本市場的發(fā)展，稅收優(yōu)惠涉及個人所得稅、企業(yè)所得稅、增值稅、印花稅等，相關(guān)政策執(zhí)行至2025年或2027年底，最長可達超過4年。
巨豐觀點
總體來看，市場延續(xù)近期調(diào)整格局，盤中兩市行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)出分化和局部輪動，盤中煤炭、環(huán)境保護、石油、倉儲物流、水務(wù)、銀行、電力、傳媒娛樂、供氣供熱、農(nóng)林牧漁等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，通信設(shè)備、家居用品、旅游、元器件、酒店餐飲、軟件服務(wù)、船舶、航空、IT設(shè)備、紡織服飾、建材、造紙等行業(yè)呈現(xiàn)走弱。
近期市場持續(xù)回落，短期板塊分化和輪動加劇了市場資金的出逃。從近期盤中表現(xiàn)來看，行業(yè)板塊的輪動以及盤中熱點的此消彼漲，凸顯市場弱勢格局和觀望情緒。市場的持續(xù)弱勢調(diào)整加劇盤中資金的分化，市場情緒面也受到影響，周二尾盤市場的探底回升，帶動了市場情緒面的回升以及資金面的回暖，不過，市場總體趨勢仍以下行為主，短期仍存在探底的可能。目前，股指在3100點附近展開技術(shù)性調(diào)整，股指上行的技術(shù)性壓力較大，而盤中前期熱點題材的回落凸顯市場資金的分歧。當(dāng)前市場面臨的干擾因素較多，市場情緒、流動性以及外圍市場的影響等，這些因素短期依然籠罩著市場。不過，利好的因素也在聚集，證監(jiān)會確定的25條“活躍資本市場、提振投資者信心”具體措施以及三部委發(fā)布的稅收政策，都在提振市場信心，穩(wěn)定市場情緒。短期來看，管理層傳遞的積極信號較多，市場有望在情緒改善、資金面回暖下迎來短期的筑底和修復(fù)。在政策端不斷發(fā)力下，國內(nèi)經(jīng)濟的企穩(wěn)復(fù)蘇將繼續(xù)支撐A股市場的修復(fù)，因此，在中長期機會上，建議繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期下的大消費和大基建，以及新興行業(yè)的投資機會，重點關(guān)注人工智能、量子科技、6G通信、新材料等板塊機會。
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