【09:59 華宏科技(002645)：再生資源系列報(bào)告之一：稀土回收廢鋼雙重減碳 公司雙輪驅(qū)動(dòng)潛力大】
3月17日給予華宏科技(002645)推薦評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：：
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。
【09:49 久遠(yuǎn)銀海(002777)2021年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng) 全面推進(jìn)信息化】
3月17日給予久遠(yuǎn)銀海(002777)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議:公司核心系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)突出,業(yè)務(wù)訂單高景氣,隨著在醫(yī)保、民政等業(yè)務(wù)領(lǐng)域落地應(yīng)用的不斷推進(jìn),將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2022-2024 年?duì)I業(yè)收入為16.58、20.46、23.32 億元,歸母凈利潤(rùn)為2.74、3.78、4.51億元,EPS 為0.87、1.20、1.44 元/股,對(duì)應(yīng)PE 為23、17、14 倍,維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新冠疫情反復(fù);DRG/DIP 改革推進(jìn)不及預(yù)期;醫(yī)保、民政政策落地不及預(yù)期;業(yè)務(wù)推廣不及預(yù)期。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。
【09:44 寧波韻升(600366)2021年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：產(chǎn)量快速擴(kuò)張 Q4業(yè)績(jī)環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)】
3月17日給予寧波韻升(600366)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：公司目前具備年產(chǎn)釹鐵硼坯料1.2 萬(wàn)噸的能力，預(yù)計(jì)2022 年底公司將具備2.1 萬(wàn)噸的產(chǎn)能，產(chǎn)能快速增長(zhǎng)的同時(shí)有望充分受益于行業(yè)景氣。預(yù)計(jì)公司2022-2024 年將實(shí)現(xiàn)歸母凈利6.69、7.77 和9.77 億元，EPS 分別為0.68、0.79 和0.99 元；對(duì)應(yīng)3 月15 日收盤(pán)價(jià)的PE 分別為16、14 和11 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，項(xiàng)目進(jìn)展不達(dá)預(yù)期等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次推薦評(píng)級(jí)。
【09:39 圓通速遞(600233)：1~2月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)超預(yù)期 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)修復(fù)】
3月17日給予圓通速遞(600233)推薦評(píng)級(jí)。
盈利預(yù)測(cè)與投資建議
風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期、電商件需求不及預(yù)期、油價(jià)等成本持續(xù)上漲。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入投資評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入投資建評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦-A評(píng)級(jí)、2次審慎增持評(píng)級(jí)、1次自8月底以來(lái)評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。
【09:29 云海金屬(002182)2021年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q4鎂價(jià)大漲 利潤(rùn)環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)】
3月17日給予云海金屬(002182)推薦評(píng)級(jí)。
投資建議：隨著巢湖、五臺(tái)、青陽(yáng)等項(xiàng)目逐漸投產(chǎn)，公司在原鎂、鎂合金、鎂深加工領(lǐng)域的產(chǎn)能都將迎來(lái)增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2022-2024 年將實(shí)現(xiàn)歸母凈利10.26 億元、11.84 億元和13.91 億元，EPS 分別為1.59 元、1.83 元和2.15元，對(duì)應(yīng)3 月15 日收盤(pán)價(jià)的PE 分別為12、11 和9 倍，首次覆蓋，給予“推薦”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：鎂價(jià)大幅下跌，項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期，需求增長(zhǎng)不及預(yù)期等。
該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次審慎增持評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。
關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)提示 圓通速遞 華宏科技
